理财顾问岗位职责10篇
理财顾问岗位职责？设立有效的岗位职责，可以提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才，提高工作效率和工作质量。下面小编给大家带来了理财顾问岗位职责10篇，供大家参考。
理财顾问岗位职责（篇1）
岗位职责:
1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。
2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。
3、做好客户日常关系维护工作。
4、完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:全日制本科学历。
2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。
3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的.沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神
理财顾问岗位职责（篇2）
岗位职责:
1、开拓、发展高价值私人财富客户;
2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;
3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;
4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;
5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的'二次开发;
6、完成公司安排的其他工作。
任职资格:
1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;
2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。
理财顾问岗位职责（篇3）
岗位职责
1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;
2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;
3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;
4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的'良好的合作关系。
任职资格
1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;
2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。
理财顾问岗位职责（篇4）
工作内容:
2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的'销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)
2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;
3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。
任职要求:
1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;
2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;
3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;
理财顾问岗位职责（篇5）
岗位职责:
1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
任职要求:
1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)
2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的.适应力、反应力、洞察力。
3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。
4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。
5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。
理财顾问岗位职责（篇6）
岗位职责:
1、利用网络进行公司产品的销售及推广;
2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;
3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;
4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;
5、按时完成销售任务。
任职资格:
1、中专及以上学历,市场营销等相关专业;
2、2年以上网络销售工作经验,具有网络销售渠道者优先;
3、精通各种网络销售技巧,有网上开店等相关工作经验,熟悉各大门户网站及各网购网站;
4、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;
5、有较强的沟通能力。
理财顾问岗位职责（篇7）
职位概要：
1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。
2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。
任职资格：
1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;
2、年龄35岁以下;
3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务;
4、具有CFP或AFP等资格证书者优先;
5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。
5、负责公司产品的销售及推广;
6、根据市场营销计划，完成部门销售指标;
7、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩;
8、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功;
9、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。
工作内容：
1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。
2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;
3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。
职业操守：
1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。
2、按程序办事，风险意识强。
3、良好的职业形象。
理财顾问岗位职责（篇8）
工作内容：
1、结合渠道和直客两种业务方式，完成公司产品的销售;(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)
2、开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;
3、不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。
任职要求：
1、有丰富的同业渠道资源和客户资源;
2、对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;
3、具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力。
理财顾问岗位职责（篇9）
【岗位职责】
1、用现有的资源渠道或开发新渠道，挖掘客户资源;
2、开发维护高净值客户群体，并持续跟进;
3、根据客户投资偏好，推荐适合的私募基金产品。
【任职要求】
1、对金融行业感兴趣，专业不限，金融、经济、营销等相关专业优先;
2、做事有激情，自信、认真负责、自律性强、有团队合作精神和执行力;
3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的`市场反应能力;
4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持;
加分项：从事过市场、渠道、金融、私募行业者，或具有理财产品/基金产品销售经验。
【公司福利】
1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定国假等各种假期;
2、工作环境舒适，我们拥有茶道电影院高尔夫球场咖啡办公文化;
3、五险一金，入职后公司会举行纳新活动，茶点共享;
4、公司提供带薪培训，晋升通道透明。
理财顾问岗位职责（篇10）
岗位职责：
1.针对中国汽车市场，收集和了解客户需求，进行市场调研与分析，研究同行、业界发展状况、内部消费环境、消费者及用户，定期进行市场预测及情报分析，掌握潜在/实际客户及竞争对手的动向。
2.了解国六排放标准及国家大气污染防治法和打赢蓝天保卫战的相关信息和政策。
3.负责协助新产品开发，监督实施新产品开发进度，完成年度新产品指标。
4.负责反馈客户信息，监督质量改进活动，参与产品质量策划和产品评审工作。
5.根据市场战略，制定公司的市场工作计划，提出市场推广、品牌、公关、活动等方面的具体方向和实施方案。
6.了解产品的实际特性和成本，按照公司流程，完成营业计划目标。
7.负责组织实施建立完善的事业部工作流程以及制度规范，建立完善营销信息系统，为本部门和其他部门提供信息决策支持。
8.了解国六排放限值、低温尾气净化、尾气热量回收等技术
9.熟悉零排系统、进气净化、臭氧脱硝等系统。
10.与客户建立良好的关系。
11.负责海内外客户的管理，维护并开发海外客户。
12.负责制定公司的销售方案和发展方向。
13.负责国内外展会前的策划和布置、撤展等。
14.事业部经理带领和督促事业工作。
任职资格：
1.本科以上学历，30—45岁。
2.整车厂或一级供应商开发采购、销售工作经历者优先;
3.事业部经理需5年以上相关工作经历;
4.市场营销等相关专业者优先。
5.熟悉汽车产品及相应的法律、法规，具有对外交流、经营的能力优先。
6.工作态度认真负责，有条理性，具备良好的团队意识和自我管理能力。
7.形象气质佳，亲和力强，有责任心，具有良好的语言表达能力，积极进取者优先。